CRM ja asiakashallinta
CRM vai asiakasrekisteri: mitä eroa niillä on käytännössä?
CRM ja asiakasrekisteri tarkoittavat arjessa usein melkein samaa asiaa, mutta käyttötarkoitus voi olla eri. Toisessa painottuu myynti ja asiakkuuden kehittäminen, toisessa asiakkaan perustiedot ja palveluhistoria.
Asiakasrekisteri on asiakkaan perustietojen koti
Asiakasrekisterin tärkein tehtävä on pitää asiakkaan tiedot yhdessä paikassa. Siihen kuuluvat esimerkiksi yhteystiedot, laskutustiedot, asiakkuuden tila, käyntihistoria ja muistiinpanot.
Palveluyrityksessä asiakasrekisteri on usein hyvin käytännöllinen työkalu. Kun asiakas soittaa, tulee käynnille tai ostaa palvelun, tiedon pitää löytyä nopeasti ilman sähköpostien, kalenterien ja taulukoiden kaivelua.
CRM painottaa usein myyntiä ja asiakkuuden etenemistä
CRM-järjestelmässä korostuu usein myyntiputki: liidit, tarjoukset, yhteydenotot, tehtävät ja asiakkuuden vaihe. Se on hyödyllinen silloin, kun yrityksellä on selkeä myyntiprosessi ja paljon seurattavia mahdollisuuksia.
Kaikki palveluyritykset eivät kuitenkaan tarvitse raskasta CRM-mallia. Jos arjen ongelma on enemmän asiakkaiden, käyntien ja laskutuksen hallinta, asiakasrekisteri voi olla parempi lähtökohta.
Palveluyrityksessä raja ei ole aina selvä
Käytännössä moni yritys tarvitsee molempia: asiakasrekisterin, josta asiakkaan tiedot löytyvät, ja kevyen tavan seurata asiakkuuden tilannetta. Esimerkiksi palvelupaketit, lahjakortit, tulevat varaukset ja avoimet laskut kertovat paljon siitä, missä vaiheessa asiakkuus on.
Tärkeintä ei ole se, kutsutaanko järjestelmää CRM:ksi vai asiakasrekisteriksi. Tärkeämpää on, että se tukee sitä työtä, jota yrityksessä oikeasti tehdään.
Mitä kannattaa kysyä ennen valintaa?
- Tarvitaanko ensisijaisesti myyntiputkea vai asiakkaan palveluhistoriaa?
- Kirjataanko asiakkaan kanssa tehtyjä käyntejä tai sovittuja asioita?
- Liittyykö asiakkuuteen laskutusta, paketteja tai lahjakortteja?
- Käyttääkö tietoja yksi henkilö vai useampi työntekijä?
- Tarvitaanko eri käyttäjille erilaisia käyttöoikeuksia?
KoHe yhdistää asiakasrekisterin ja arjen hallinnan
KoHe ei pyri olemaan raskas myynnin automaatiojärjestelmä. Sen ydin on asiakastiedon, käyntien, kirjausten, laskutuksen ja palvelumyynnin hallinta yhdessä paikassa. Se sopii tilanteisiin, joissa asiakkuus ei ole vain myyntiputken vaihe, vaan jatkuvaa palvelutyötä.