CRM ja asiakasrekisteri
CRM vai asiakasrekisteri palveluyritykselle?
CRM ja asiakasrekisteri tarkoittavat arjessa usein melkein samaa asiaa, mutta käyttötarkoitus voi olla eri. Toisessa painottuu myynti ja asiakkuuden kehittäminen, toisessa asiakkaan perustiedot ja palveluhistoria.
Asiakasrekisteri on asiakkaan perustietojen koti
Palveluyrityksessä asiakasrekisteri on usein hyvin käytännöllinen työkalu. Kun asiakas soittaa, tulee käynnille tai ostaa palvelun, tiedon pitää löytyä nopeasti ilman sähköpostien, kalenterien ja taulukoiden kaivelua.
Asiakasrekisterin tärkein tehtävä on pitää asiakkaan tiedot yhdessä paikassa. Siihen kuuluvat esimerkiksi yhteystiedot, laskutustiedot, asiakkuuden tila, käyntihistoria ja muistiinpanot.
CRM painottaa usein myyntiä ja asiakkuuden etenemistä
CRM-järjestelmässä korostuu usein myyntiputki: liidit, tarjoukset, yhteydenotot, tehtävät ja asiakkuuden vaihe. Se on hyödyllinen silloin, kun yrityksellä on selkeä myyntiprosessi ja paljon seurattavia mahdollisuuksia.
Kaikki palveluyritykset eivät kuitenkaan tarvitse raskasta CRM-mallia. Jos arjen ongelma on enemmän asiakkaiden, käyntien ja laskutuksen hallinta, asiakasrekisteri voi olla parempi lähtökohta.
Palveluyrityksessä raja ei ole aina selvä
Käytännössä moni yritys tarvitsee molempia: asiakasrekisterin, josta asiakkaan tiedot löytyvät, ja kevyen tavan seurata asiakkuuden tilannetta. Esimerkiksi palvelupaketit ja lahjakortit, tulevat varaukset ja avoimet laskut kertovat paljon siitä, missä vaiheessa asiakkuus on.
Tärkeintä ei ole se, kutsutaanko järjestelmää CRM:ksi vai asiakasrekisteriksi. Tärkeämpää on, että se tukee sitä työtä, jota yrityksessä oikeasti tehdään.
Mitä kannattaa kysyä ennen valintaa?
- Tarvitaanko ensisijaisesti myyntiputkea vai asiakkaan palveluhistoriaa?
- Kirjataanko asiakkaan kanssa tehtyjä käyntejä tai sovittuja asioita?
- Liittyykö asiakkuuteen laskutusta, paketteja tai lahjakortteja?
- Käyttääkö tietoja yksi henkilö vai useampi työntekijä?
- Tarvitaanko eri käyttäjille erilaisia käyttöoikeuksia?
KoHe yhdistää asiakasrekisterin ja arjen hallinnan
KoHe ei pyri olemaan raskas myynnin automaatiojärjestelmä. Sen ydin on asiakastiedon, käyntien, kirjausten, laskutuksen ja palvelumyynnin hallinta yhdessä paikassa. Se sopii tilanteisiin, joissa asiakkuus ei ole vain myyntiputken vaihe, vaan jatkuvaa palvelutyötä.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tiedot eivät elä erikseen kalenterissa, laskutusohjelmassa, sähköpostissa ja muistiinpanoissa. Sama asiakasnäkymä voi kertoa, mitä palveluja asiakkaalle on tehty, mitä on sovittu ja mitä seuraavaksi pitää laskuttaa tai seurata.
Usein kysyttyä CRM:n ja asiakasrekisterin erosta
Onko CRM sama asia kuin asiakasrekisteri?
Ei välttämättä. CRM painottaa usein myyntiä, liidejä ja asiakkuuden etenemistä. Asiakasrekisteri taas kokoaa asiakkaan perustiedot, käyntihistorian, muistiinpanot ja laskutustiedot arjen käyttöön.
Milloin palveluyritys tarvitsee asiakasrekisterin CRM:n sijaan?
Asiakasrekisteri voi riittää, jos tärkein tarve on löytää asiakkaan tiedot, käynnit, kirjaukset, varaukset ja laskut nopeasti samasta paikasta ilman raskasta myyntiputkea.
Voiko asiakasrekisterissä olla myös CRM-tyyppisiä tietoja?
Kyllä. Palveluyrityksen asiakasrekisterissä voi olla esimerkiksi asiakkuuden tila, tulevat varaukset, avoimet laskut, palvelupaketit ja muistiinpanot, vaikka järjestelmä ei olisi varsinainen myynti-CRM.
Jos yrityksesi ei tarvitse raskasta myynti-CRM:ää, vaan selkeän tavan hallita asiakastietoja, käyntihistoriaa ja laskutusta, tutustu KoHen asiakasrekisteriin tai kysy pilottipaikkaa.
