Asiakasrekisteri
KoHe kokoaa asiakkaat, yhteystiedot, käyntihistorian, muistiinpanot, laskutuksen ja maksut samaan selainpohjaiseen järjestelmään. Tavoite on, että tieto löytyy arjessa nopeasti eikä jää eri taulukoihin, sähköposteihin tai muistilappuihin.
Moni palveluyritys aloittaa kalenterilla, sähköpostilla ja taulukolla. Se toimii hetken, mutta asiakkaiden määrän kasvaessa sama tieto alkaa helposti hajota. Asiakasrekisterin tarkoitus on tehdä arjesta selkeämpi: kuka asiakas on, mitä on tehty, mitä on sovittu ja mitä vielä laskutetaan.
Mitä asiakasrekisterissä hallitaan?
Asiakkaan tai asiakasyrityksen perustiedot ovat samassa paikassa, josta ne löytyvät nopeasti. Yritysasiakkaista voi lukea lisää B2B asiakasrekisterin sivulta. Jos sama asiakas näyttää päätyneen rekisteriin kahteen kertaan, lue miten asiakasrekisterin päällekkäiset tiedot tunnistetaan ja korjataan historiaa katkaisematta.
Aiemmat käynnit, tulevat varaukset ja asiakkaan palveluhistoria tukevat seuraavaa asiakaskohtaamista. Lue lisää ajanvarauksen ja asiakasrekisterin yhdistämisestä.
Palveluun liittyvät muistiinpanot voidaan pitää asiakkaan tiedoissa. Hoitopuolen kirjaukset rajataan erikseen.
Kun laskutus ja maksut liittyvät asiakkaaseen, laskutettavat asiat eivät jää muistin varaan. Lue lisää laskutuksesta sekä maksuista ja kassasta.
Kenelle?
KoHe sopii esimerkiksi jalkahoitajille, fysioterapeuteille, kosmetologeille, hierojille, valmentajille, opettajille, luontaishoitajille ja B2B-palveluyrityksille. Yhteistä on, että asiakkaasta syntyy historiaa ja tieto pitää löytää seuraavalla kerralla.
Jos työssä käsitellään hoito- tai potilastietoa, käyttötapa arvioidaan erikseen. Lue lisää potilastietojärjestelmästä.
Usein kysyttyä
Kyllä, jos tarvitset yhteystietojen lisäksi käyntihistoriaa, laskutusta, palvelupaketteja tai muistiinpanoja.
KoHe ei ole ensisijaisesti myyntiputkityökalu, vaan palveluyrityksen asiakasrekisteri ja asiakastietojärjestelmä.
Kyllä. Asiakasyritykset, yhteyshenkilöt, sopimukset ja laskutus voidaan mallintaa B2B-käyttöön. Lue lisää B2B asiakasrekisteristä.
KoHe asiakasrekisteri
Kerro lyhyesti, miten asiakastiedot, käyntihistoria ja laskutus toimivat nyt. Katsotaan sen perusteella, sopisiko KoHe yrityksesi arkeen.
Jäsenyys ja luottamus
KoHea kehittää KH Tieto & Taito Oy, suomalainen pienyritys ja Suomen Yrittäjien jäsen.
Suomen Yrittäjät