Yhteystiedot ja perustiedot
Asiakkaan tai asiakasyrityksen perustiedot ovat samassa paikassa, josta ne löytyvät nopeasti. Yritysasiakkaista voi lukea lisää B2B asiakasrekisterin sivulta.
Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteri palveluyrityksen asiakastietoihin
KoHe kokoaa asiakkaat, yhteystiedot, käyntihistorian, muistiinpanot, laskutuksen ja maksut samaan selainpohjaiseen järjestelmään. Tavoite on, että tieto löytyy arjessa nopeasti eikä jää eri taulukoihin, sähköposteihin tai muistilappuihin.
Moni palveluyritys aloittaa kalenterilla, sähköpostilla ja taulukolla. Se toimii hetken, mutta asiakkaiden määrän kasvaessa sama tieto alkaa helposti hajota. Asiakasrekisterin tarkoitus on tehdä arjesta selkeämpi: kuka asiakas on, mitä on tehty, mitä on sovittu ja mitä vielä laskutetaan.
Mitä asiakasrekisterissä hallitaan?
Asiakastieto ei ole vain yhteystietoja.
Käyntihistoria ja ajanvaraukset
Aiemmat käynnit, tulevat varaukset ja asiakkaan palveluhistoria tukevat seuraavaa asiakaskohtaamista. Lue lisää ajanvarauksen ja asiakasrekisterin yhdistämisestä.
Muistiinpanot ja kirjaukset
Palveluun liittyvät muistiinpanot voidaan pitää asiakkaan tiedoissa. Hoitopuolen kirjaukset rajataan erikseen.
Laskutus, kassa ja maksut
Kun laskutus ja maksut liittyvät asiakkaaseen, laskutettavat asiat eivät jää muistin varaan. Lue lisää laskutuksesta sekä maksuista ja kassasta.
Kenelle?
Asiakasrekisteri sopii palveluyritykselle, jossa asiakkaat palaavat uudelleen.
KoHe sopii esimerkiksi jalkahoitajille, fysioterapeuteille, kosmetologeille, hierojille, valmentajille, opettajille, luontaishoitajille ja B2B-palveluyrityksille. Yhteistä on, että asiakkaasta syntyy historiaa ja tieto pitää löytää seuraavalla kerralla.
Jos työssä käsitellään hoito- tai potilastietoa, käyttötapa arvioidaan erikseen. Lue lisää potilastietojärjestelmästä.
Usein kysyttyä
Asiakasrekisteri käytännössä
Voiko KoHe korvata Excel-asiakaslistan?
Kyllä, jos tarvitset yhteystietojen lisäksi käyntihistoriaa, laskutusta, palvelupaketteja tai muistiinpanoja.
Onko KoHe myynti-CRM?
KoHe ei ole ensisijaisesti myyntiputkityökalu, vaan palveluyrityksen asiakasrekisteri ja asiakastietojärjestelmä.
Voiko järjestelmää käyttää B2B-asiakkaille?
Kyllä. Asiakasyritykset, yhteyshenkilöt, sopimukset ja laskutus voidaan mallintaa B2B-käyttöön. Lue lisää B2B asiakasrekisteristä.
KoHe asiakasrekisteri
Haluatko katsoa, sopiiko KoHe teidän asiakastyöhönne?
Kerro lyhyesti, miten asiakastiedot, käyntihistoria ja laskutus toimivat nyt. Katsotaan sen perusteella, sopisiko KoHe yrityksesi arkeen.
