Asiakasyrityksen perustiedot
Yrityksen nimi, y-tunnus, laskutusosoite ja muut perustiedot muodostavat pohjan asiakkuuden hallinnalle.
B2B asiakasrekisteri
Asiakasyritykset, yhteyshenkilöt ja laskutustiedot samassa näkymässä
KoHe auttaa hallitsemaan yritysasiakkaita tilanteissa, joissa asiakas ei ole vain yksi henkilö. Asiakasyrityksen tiedot, yhteyshenkilöt, sopimukset, laskutusasetukset ja asiakkuuden historia pysyvät samassa kokonaisuudessa.
B2B-asiakkaiden hallinta on erilaista kuin kuluttaja-asiakkaiden hallinta. Yhdellä asiakasyrityksellä voi olla monta yhteyshenkilöä, useita laskutusosoitteita, eri sopimuksia ja erilaisia laskutusperusteita. Siksi asiakasyritys ja yhteyshenkilö kannattaa erottaa toisistaan jo asiakasrekisterissä.
Asiakasyritysten hallinta
Yritysasiakkaan tiedoissa tarvitaan muutakin kuin nimi ja sähköposti
Yhteyshenkilöt rooleittain
Yhteyshenkilö voi olla tilaaja, käytännön yhteyshenkilö, laskutuksen vastaanottaja tai päätöksentekijä.
Sopimustiedot ja ehdot
Sopimukseen liittyvät tiedot, kiintiöt, tuntihinnat ja laskutusperusteet kannattaa pitää asiakasyrityksen yhteydessä.
Laskutustiedot
Kun laskutustapa, maksuehto ja tarvittavat laskutusosoitteet ovat tallessa, laskutus ei jää muistin varaan.
Asiakkuuden historia
Yhteydenotot, sovitut asiat, tehdyt työt ja laskutustapahtumat löytyvät samasta asiakkuuden kokonaisuudesta.
Työaika ja laskutus
Asiakasyritys voi toimia pohjana myös B2B-työajanseurannalle ja sopimuslaskutukselle.
Käyttötapa
B2B asiakasrekisteri sopii yrityksille, jotka palvelevat muita organisaatioita
KoHe sopii esimerkiksi konsulteille, hallinnollisia palveluja tarjoaville yrityksille, taloyhtiöiden kanssa työskenteleville toimijoille ja muille yrityksille, joissa asiakkuus muodostuu organisaatiosta, sopimuksesta ja useista yhteyshenkilöistä.
Jos asiakasyritykselle kirjataan myös tehtyä työtä, kannattaa tutustua asiakasyritysten työajanseurantaan. Jos laskutus perustuu kiinteään kuukausisopimukseen, lue lisää sopimuslaskutuksesta.
Usein kysyttyä
B2B asiakasrekisteri käytännössä
Mitä B2B asiakasrekisteri tarkoittaa?
B2B asiakasrekisterissä asiakkaana on yleensä yritys, taloyhtiö tai muu organisaatio. Rekisterissä hallitaan asiakasyrityksen tietoja, yhteyshenkilöitä, sopimuksia, laskutustietoja ja asiakkuuden historiaa.
Voiko asiakasyrityksellä olla useita yhteyshenkilöitä?
Kyllä. B2B-käytössä samalla asiakasyrityksellä voi olla esimerkiksi tilaaja, laskutusyhteyshenkilö, käytännön yhteyshenkilö ja päätöksentekijä.
Liittyykö B2B asiakasrekisteri laskutukseen?
Kyllä. Asiakasyrityksen laskutustiedot, sopimukset ja laskutusasetukset voidaan yhdistää esimerkiksi sopimuslaskutukseen ja B2B-työajanseurantaan.
KoHe yritysasiakkaille
Haluatko hallita asiakasyritykset selkeämmin?
Kerro, millaisia asiakasyrityksiä, yhteyshenkilöitä ja sopimustietoja teillä on. Katsotaan, voisiko KoHe selkeyttää yritysasiakkaiden hallintaa ja laskutuspolkua.
