CRM ja asiakasrekisteri

CRM vai asiakasrekisteri pienyritykselle?

CRM ja asiakasrekisteri menevät helposti sekaisin. Molemmat liittyvät asiakkaisiin, mutta niiden painopiste on erilainen. Pienessä palveluyrityksessä tärkein tarve ei aina ole myyntiputki, vaan asiakkaan arjen historia.

CRM painottuu usein myyntiin

CRM-järjestelmä on usein rakennettu liidien, tarjousten, myyntivaiheiden ja asiakkuuksien kehittämisen ympärille. Se sopii hyvin yrityksille, joissa myyntiprosessi on pitkä ja useampi henkilö käsittelee samaa myyntimahdollisuutta.

Jos yrityksen tärkein kysymys on, missä vaiheessa tarjous on ja kuka hoitaa seuraavan yhteydenoton, CRM voi olla oikea työkalu.

Asiakasrekisteri painottuu palvelutyöhön

Palveluyrityksessä asiakas voi olla jo olemassa oleva asiakas, joka käy toistuvasti. Tällöin tärkeämpää on tietää, mitä asiakkaalle on tehty, milloin hän kävi viimeksi, mitä sovittiin ja onko laskutus kunnossa.

Tässä asiakasrekisteri on usein hyödyllisempi kuin raskas CRM. Se kokoaa yhteystiedot, muistiinpanot, käynnit ja laskutuksen arjen käyttöön.

Pienyrityksen ei kannata ostaa liian raskasta työkalua

Liian laaja CRM voi jäädä käyttämättä, jos se ei vastaa arjen tarpeeseen. Käyttäjä joutuu täyttämään kenttiä, jotka eivät liity omaan työhön, ja tärkeät asiakastiedot jäävät silti muualle.

Hyvä asiakasrekisteri on käytännönläheinen. Se ei yritä muuttaa koko yrityksen toimintatapaa, vaan auttaa pitämään asiakastiedot järjestyksessä.

B2B-palveluissa tarvitaan usein molempia piirteitä

Jos pienyritys palvelee muita yrityksiä, asiakasrekisteriin tarvitaan myös asiakasyritykset, yhteyshenkilöt, sopimukset ja laskutustiedot. Tämä ei silti tarkoita, että tarvitaan monimutkainen myyntijärjestelmä.

KoHen B2B asiakasrekisteri keskittyy siihen, että asiakasyritys, yhteyshenkilöt, työaika ja laskutus pysyvät samassa kokonaisuudessa.

Miten valita oikea kulma?

Kysy ensin, mitä tietoa tarvitset asiakaskohtaamisessa. Jos tarvitset asiakkaan historian, sovitut palvelut, muistiinpanot ja laskutuksen, asiakasrekisteri on todennäköisesti tärkeämpi kuin myyntiputki.

Jos taas suurin haaste on uusien asiakkaiden hankinta ja tarjousten seuranta, CRM-toiminnot voivat olla tarpeen.

Jos mietit CRM:n ja asiakasrekisterin välillä, aloita siitä mitä arjessa pitää löytää nopeasti. Tutustu myös CRM vai asiakasrekisteri -artikkeliin.

Usein kysyttyä aiheesta

Onko CRM sama asia kuin asiakasrekisteri?

Ei välttämättä. CRM painottuu usein myyntiin ja asiakkuuden kehittämiseen, kun taas asiakasrekisteri voi painottua arjen palvelutyöhön ja asiakkaan historiaan.

Tarvitseeko pieni yritys CRM:n?

Ei aina. Jos myyntiputkea ei tarvita, selkeä asiakasrekisteri voi olla parempi ja kevyempi ratkaisu.

Voiko asiakasrekisterissä olla myös B2B-tietoja?

Kyllä. Asiakasyritykset, yhteyshenkilöt ja sopimustiedot voidaan hallita B2B asiakasrekisterissä.